Прибыли прибыло: итоги деятельности Группы ВТБ по МСФО за 2011 год

Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, сказал: «Группа ВТБ добилась высоких результатов, заработав рекордную чистую прибыль, несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых рынках. Мы успешно консолидировали корпоративно-инвестиционный банковский бизнес, в состав которого теперь входят ведущий инвестиционный банк и динамично растущий транзакционный бизнес. Результаты корпоративно-инвестиционного и розничного бизнесов, а также их доля рынка росли как благодаря органическому развитию, так и за счет приобретения Банка Москвы и «ТрансКредитБанка».

Уровень неопределенности в глобальной экономике остается высоким, но группа ВТБ имеет все возможности для дальнейшего улучшения своих показателей по мере того, как российская экономика продолжит восстановление, а на мировые рынки будет возвращаться уверенность».

Обзор основных показателей деятельности

Чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2011 года достигла рекордных 90,5 млрд рублей, увеличившись на 65,1% по сравнению с показателем 2010 года.

По итогам 2011 года возврат на капитал Группы составил 15,0%, прибыль на акцию – 0,00855 рублей. Возврат на капитал Группы по итогам 2010 года составил 10,3%, прибыль на акцию – 0,00557 рублей.

Операционные доходы до создания резервов за 2011 год составили 286,6 млрд рублей, увеличившись на 29,6% по сравнению с 221,1 млрд рублей за 2010 год. Чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление расходов от первоначального признания финансовых инструментов, реструктуризации и другие доходы по кредитам клиентам составили 247,2 млрд рублей в 2011 году, что на 44,6% выше показателя 2010 года (170,9 млрд рублей). Чистая процентная маржа оставалась стабильной, составив 5,0% по итогам 2011 года (5,1% в 2010 году).

Чистые комиссионные доходы Группы за 2011 год достигли 39,2 млрд рублей, увеличившись на 58,7% по сравнению с 24,7 млрд рублей в 2010 году. Наибольший вклад в комиссионные доходы вносят Розничный бизнес и Транзакционный бизнес Группы. Их доли в чистых комиссионных доходах Группы по итогам 2011 года составили 47% и 36% соответственно. В 2011 году чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса увеличились на 61.9%, а чистые комиссионные доходы Глобального транзакционного бизнеса – на 50.5%.

Чистые расходы Группы по операциям с финансовыми инструментами составили 26,7 млрд рублей по итогам 2011 года. В 2010 году доходы по операциям с финансовыми инструментами составили 14,7 млрд рублей.

Расходы на содержание персонала и административные расходы по итогам 2011 года составили 141,5 млрд рублей, увеличившись на 48,8% с 95,1 млрд рублей за 2010 год. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «ТрансКредитБанка» с 31 декабря 2010 года, консолидацией Банка Москвы с 30 сентября 2011 года и расширением основных бизнесов Группы.

Объем кредитного портфеля до создания резервов вырос на 50,0% до 4 590,1 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 3 059,6 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Объем корпоративных кредитов Группы на 31 декабря 2011 года составил 3 766,0 млрд рублей, увеличившись на 49,6% с 2 518,1 млрд рублей на конец 2010 года. Доля Группы на российском рынке корпоративного кредитования выросла до 18,7% на 31 декабря 2011 года с 12,0% на 31 декабря 2010 года.

Увеличению объемов корпоративного кредитного портфеля способствовали консолидация Банка Москвы и значительный органический рост бизнеса Группы на фоне растущей кредитной активности Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса. Объем розничного кредитного портфеля на 31 декабря 2011 года составил 824,1 млрд рублей, увеличившись на 52,2% по сравнению с 541,5 млрд рублей на конец 2010 года благодаря органическому росту и приобретению Банка Москвы. В течение года доля Группы на рынке розничного кредитования увеличилась до 13,7% с 12,2%.

В 2011 году на фоне улучшения качества активов снизились расходы Группы на создание резервов под обесценение кредитов. Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 31,6 млрд рублей по итогам 2011 года по сравнению с 51,6 млрд рублей в 2010 году. По итогам 2011 года расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам составили 0,9% от среднего размера кредитного портфеля по сравнению с 1,9% по итогам 2010 года.

На 31 декабря 2011 года доля неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля Группы составила 5,4% по сравнению с 8,6% на 31 декабря 2010 года. Снижение доли неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля обусловлено как органическим ростом кредитного портфеля Группы, так и консолидацией активов Банка Москвы.

Объем средств клиентов на 31 декабря 2011 года достиг 3 596,7 млрд рублей, увеличившись на 62,5% по сравнению с 2 212,9 млрд рублей на конец 2010 года. Объем средств корпоративных клиентов на конец 2011 года составил 2 435,3 млрд рублей, увеличившись на 66,2% с 1 465,0 млрд рублей на конец 2010 года. Группа сохранила за собой лидерство на рынке счетов и депозитов корпоративных клиентов, увеличив свою долю в этом сегменте до 21,1% на 31 декабря 2011 года по сравнению с 15,0% на начало 2011 года. Объем средств розничных клиентов на 31 декабря 2011 года достиг 1 161,4 млрд рублей, увеличившись на 55,3% по сравнению с 747,9 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Доля Группы на рынке счетов и депозитов физических лиц в течение 2011 года выросла до 9,0% по сравнению с 7,2% на 31 декабря 2010 года.

В течение года Группа значительно увеличила эффективность использования капитала за счет приобретений и органического роста. На 31 декабря 2011 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 9,0%, коэффициент достаточности капитала – 13,0%.

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес

В 2011 году Группа трансформировала и укрепила Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ). Сейчас его команда предлагает клиентам полный спектр банковских и инвестиционных услуг, в том числе сложные структурированные продукты.

В 2011 году прибыль до налогообложения Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса составила 84,4 млрд рублей, увеличившись на 43,8% по сравнению с 58,7 млрд рублей по итогам 2010 года.

Наибольший вклад в результат КИБ внес подсегмент «Кредиты и депозиты». Его доналоговая прибыль до исключения межподсегментных операций составила 64,0 млрд рублей, увеличившись в 4,7 раза по сравнению с 13,5 млрд рублей за 2010 год. Данная динамика была обусловлена, в частности, ростом чистых процентных доходов подсегмента. В 2011 году чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление расходов от первоначального признания финансовых инструментов, реструктуризации и другие доходы по кредитам клиентам достигли 145,4 млрд рублей, увеличившись на 42,7% по сравнению с 2010 годом. В 2011 году руководство КИБ скорректировало политику ценообразования и параметры выдачи корпоративных кредитов, увеличив долю кредитов с плавающими процентными ставками, что оказало положительное влияние на уровень процентной маржи в условиях ухудшения ситуации с ликвидностью и роста процентных ставок во втором полугодии 2011 года.

Подсегмент «Инвестиционно-банковский бизнес» остался прибыльным по итогам 2011 года, несмотря на сложные условия на мировых финансовых рынках. Прибыль до налогообложения данного подсегмента составила 1,0 млрд рублей по сравнению с 30,8 млрд рублей за 2010 год.

Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, продолжил расширять свою клиентскую базу и сохранил лидерство на российских рынках долгового и акционерного капитала, а также на рынке слияний и поглощений (M&A). По данным Dealogic, по итогам 2011 года ВТБ Капитал был лидером на рынке внутренних облигационных займов и на рынке размещений еврооблигаций эмитентов из России, организовав 48 внутренних размещений объемом около 7,3 млрд долларов США (доля рынка 26,1%) и 13 размещений еврооблигаций для российских эмитентов объемом около 2,6 млрд долларов США (доля рынка 11,3%).

Также по данным Dealogic, ВТБ Капитал занял 1-е место среди букраннеров на рынке акционерного капитала в России и СНГ. В 2011 году компания провела 9 сделок объемом около 2,6 млрд долларов США, а ее доля рынка достигла 22,6% в России и 21,6% в СНГ. По данным Bloomberg, ВТБ Капитал стал лучшим букраннером на рынках акционерного капитала Восточной Европы, проведя девять сделок общим объемом около 2,8 млрд долларов США.

В рэнкинге Dealogic ВТБ Капитал занимает первое место среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В 2011 году компания провела 20 сделок объемом 14,0 млрд долларов США, заняв 14,6% российского рынка и 12,7% рынка СНГ.

ВТБ Капитал продолжает успешное развитие бизнеса по управлению инвестициями, в том числе направление прямых инвестиций. Совокупный объем активов под управлением ВТБ Капитал увеличился в 2011 году на 277% до 77,2 млрд рублей. В декабре 2011 года команда управления прямых инвестиций ВТБ Капитал завершила первую сделку по полному выходу из инвестиционного проекта, продав бизнес-центр «Лесная Плаза» компании O1 Properties со значительной прибылью.

В соответствии со стратегией международного развития бизнеса ВТБ Капитал продолжал укрепление своих позиций на стратегических рынках. В ноябре 2011 года ВТБ Капитал официально открыл офис компании «ВТБ Капитал Гонконг Лимитед», получившей лицензию на осуществление инвестиционно-банковской деятельности в Гонконге. В сентябре 2011 года регулятор финансовой индустрии США FINRA одобрил заявку ВТБ Капитал на осуществление брокерско-дилерской деятельности в США и в 2012 году ВТБ Капитал объявил о начале деятельности на американском рынке.

Прибыль до налогообложения подсегмента «Транзакционный бизнес» за 2011 год составила 19,2 млрд рублей, увеличившись на 34,3% по сравнению с 14,3 млрд рублей за 2010 год. Одним из ключевых приоритетов транзакционного бизнеса является повышение объемов комиссионных доходов. Чистые комиссионные доходы данного подсегмента в 2011 году составили 14,0 млрд рублей, увеличившись на 50,5% по сравнению с 9,3 млрд рублей за 2010 год.

В 2011 году Транзакционный бизнес предоставил индивидуально разработанные продукты и решения 28 крупным холдингам (объединяют более 670 юридических лиц), а также закрыл 10 сделок с комплексными предложениями (расчеты, эквайринг, инкассация, валютный контроль) для крупных клиентов, в числе которых ведущие государственные и частные компании России. В течение года Группа успешно развивала кросс-продажи транзакционных продуктов клиентам КИБ под руководством новой команды специализированного подразделения по продажам Банка ВТБ.

В 2012 году Группа продолжит развитие транзакционного банкинга за счет дальнейшего расширения клиентской базы и внедрения инновационных продуктов в соответствии с трехлетней стратегией данного бизнеса на 2012-2014 гг.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, сказал: «2011 год стал важным этапом в развитии корпоративно-инвестиционного блока ВТБ. Мы успешно трансформировали ключевые направления бизнеса, доказав, что уникальная бизнес-модель Группы позволяет обеспечить высочайший уровень клиентского обслуживания и сохранять прибыльность даже в сложных рыночных условиях, с которыми мы столкнулись в 2011 году, а команда КИБ остается одним из ключевых конкурентных преимуществ Группы».

Розничный бизнес

Сегмент «Розничный бизнес» продолжил активное развитие на фоне увеличения прибыльности. Клиентская база банка ВТБ24 и география его присутствия были существенно расширены за счет успешной интеграции «ТрансКредитБанка» и Банка Москвы. Благодаря приобретению данных банков Группа ВТБ получила доступ к значительному количеству новых клиентов. Как ожидается, предложение этим клиентам продуктов и услуг Группы позволит существенно увеличить стоимость розничного бизнеса.

По итогам 2011 года прибыль до налогообложения Розничного бизнеса составила 38,8 млрд рублей, увеличившись на 83,0% по сравнению с 21,2 млрд рублей в 2010 году. Чистые процентные доходы Розничного бизнеса достигли 79,2 млрд рублей по итогам 2011 года, увеличившись на 46,1% по сравнению с 2010 годом. Чистые комиссионные доходы сегмента достигли 18,3 млрд рублей, превысив показатель 2010 года на 61,9%.

Объем розничного кредитного портфеля Группы составил 824,1 млрд рублей, увеличившись на 52,2% за 2011 год как за счет органического роста, так и благодаря консолидации Банка Москвы. В конце года в структуре розничных кредитов Группы по-прежнему доминировали высокомаржинальные потребительские кредиты, объем которых увеличился с 31 декабря 2010 года на 62,5% и составил 436,2 млрд рублей. Объем автокредитов за 2011 год увеличился на 43,0% до 75,5 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов вырос за аналогичный период на 42,3% до 309,0 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2011 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле Группы составила 62,1% по сравнению с 59,3% на 31 декабря 2010 года, доля ипотечных кредитов за аналогичный период снизилась с 40,1% до 37,5% ,несмотря на рост объема ипотечных кредитов в абсолютном выражении.

Объем средств розничных клиентов по итогам 2011 года вырос на 55,3% до 1 161,4 млрд рублей. Важным и стабильным источником фондирования Группы остаются счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. В 2011 году объем средств клиентов private banking ВТБ24 увеличился на 56,3% до 143,3 млрд рублей, что составляет 12,3% общего объема средств розничных клиентов Группы.

Группа ВТБ продолжает активно расширять розничную сеть продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России. Расширение сети остается одним из важный направлений стратегии развития ВТБ24. По состоянию на 31 декабря 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 606 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Количество офисов ТКБ и Банка Москвы по состоянию на 31 декабря 2011 года составило 287 и 349 соответственно. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 31 декабря 2011 года превысило 10 160.

Приоритетом ВТБ24 остается развитие IT-платформы, интернет-банкинга и других каналов дистанционного обслуживания клиентов. В 2011 году количество зарегистрированных пользователей систем дистанционного обслуживания ВТБ24 увеличилось примерно на 47%, превысив 1,43 млн. В 2011 году ВТБ24 выпустил обновленные версии банковских приложений для мобильных устройств, которые пользуются высоким спросом среди клиентов.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24, сказал: «Розничный бизнес достиг отличных показателей прибыльности в 2011 году и начал 2012 год с весьма сильными позициями, упроченными за счет органического роста и крупных приобретений. В 2011 году ВТБ24 и ТКБ росли быстрее рынка по объемам кредитов и средств клиентов. Также заметный рост продемонстрировали банки Группы в странах СНГ, которые внесли положительный вклад в развитие нашего бизнеса за пределами России. В будущем мы ожидаем дальнейшего увеличения стоимости розничного бизнеса Группы за счет успешной интеграции ТКБ и Банка Москвы и эффективной работы с их клиентами».

Информация о группе ВТБ:

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (далее – группа ВТБ или Группа) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии, Африки и в США.

В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и пять дочерних банков, крупнейшими из которых являются ВТБ24, Банк Москвы и «ТрансКредитБанк». В рамках приобретения Банка Москвы Группа также получила контроль над Мосводоканалбанком и Бежица-банком.

В России ОАО Банк ВТБ осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии Центрального банка РФ № 1000, действующей с 1990 года.

Группа ВТБ работает в сферах Корпоративно-инвестиционного и розничного банкинга. В рамках корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса Группа предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, таких как кредитование, внешнеторговые сделки, синдицированные кредиты, депозиты и расчетные услуги, андеррайтинг на долговых и акционерных рынках капитала, проектное финансирование, финансирование сделок по слиянию и поглощению, консультационные услуги, депозитарное обслуживание, управление активами и венчурные фонды. В сфере розничного банковского бизнеса ВТБ предлагает своим клиентам депозиты и расчетные счета, кредитование, а также ряд дополнительных сервисов для физических лиц и компаний малого бизнеса.

По состоянию на 31 декабря 2011 года в Группе работали 67 912 сотрудников.

В феврале 2011 года Правительство Российской Федерации снизило свою долю в капитале Банка ВТБ до 75,5% с 85,5% в результате публичного предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок Банка.