ЦБ оценил убыточность ОСАГО для легковых такси

В 2022 году средняя выплата по страховому случаю по вине такси превысила 74 тыс. рублей. При этом средняя стоимость полиса составила около 26,5 тыс. рублей — в несколько раз больше, чем для других легковых автомобилей. На его цену в каждом конкретном случае влияет не только высокая аварийность сегмента в целом, но и тип страхователя (для физических лиц полис обходится в два раза дешевле, чем для юридических лиц). Также стоимость сильно зависит от региона, в котором используется автомобиль.

В прошлом году было оформлено 175 тыс. договоров обязательной «автогражданки» для такси, больше всего в Москве и Подмосковье. В два раза чаще их приобретают владельцы такси — физические лица. Самый высокий коэффициент убыточности (соотношение выплат и премий) зафиксирован в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Обзор показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси.

Информация в обзоре представлена по данным автоматизированной информационной системы Российского союза автостраховщиков по состоянию на 31.03.2023, если не указано иное.

Основные факты.

1. В 2022 году было оформлено 175 тыс. полисов ОСАГО Такси (сокращение на 7,7% по сравнению с данными за 2021 год), из которых 121 тыс. — с физическими лицами и 54 тыс. — с юридическими лицами.

2. За период наблюдений (начиная с 2018 года) по полисам ОСАГО Такси страховщики выплачивают больше, чем собирают премий. По договорам ОСАГО Такси, заключенным в 2018-2020 годах, сумма выплат превысила сумму страховых премий более чем на 1,5 млрд рублей. По полисам, оформленным в 2021 году, уже выплачено более 100% собранных премий (более 4 млрд рублей по 57 тыс. убытков), при этом еще не все убытки урегулированы. Большинство полисов, оформленных в 2022 году, продолжают действовать, по ним еще будут происходить страховые случаи и производиться выплаты, но уже сейчас оплачено 26 тыс. убытков на сумму 2 млрд рублей.

3. Размер среднего возмещения по страховому случаю, произведенного в 2022 году составил 74 104 рубля. Средняя выплата за вред, причиненный имуществу — 73 642 рубля, за вред, причиненный жизни и здоровью, — 131 957 рублей.

4. По договорам ОСАГО Такси частота страховых случае в семь раз выше, чем для прочих легковых транспортных средств. Из-за этого полис ОСАГО Такси существенно дороже.

5. Средняя стоимость полиса ОСАГО Такси в 2022 году составила 26 471 рубль. При этом полис для физических лиц обходится в среднем в два раза дешевле, чем для юридических.

6. В 2022 году был запущен перестраховочный пул, в котором каждый страховщик ОСАГО может перестраховать свои риски. Если договор убыточный, то его передача в перестраховочный пул позволяет разделить убытки между всеми участниками рынка. Если договор прибыльный, то все участники рынка разделят прибыль. В перестраховочный пул передается 78% договоров ОСАГО Такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств.

Количество полисов и средняя премия.

С 2018 года портфель ОСАГО Такси практически удвоился, в 2021-2022 годах заключалось порядка 180 тыс. договоров ОСАГО Такси ежегодно. При этом данный сегмент рынка составляет только 0,5% от общего количества полисов ОСАГО легковых транспортных средств. Количество договоров ОСАГО Такси, заключаемых с физическими лицами, в два раза превышает количество полисов, оформляемых для юридических лиц. Средняя премия по договорам ОСАГО Такси, заключаемым с юридическими лицами, примерно в два раза больше, чем по полисам ОСАГО Такси для физических лиц. Прежде всего это обусловлено тем, что владельцы — юридические лица страхуют свою ответственность с условием допуска к управлению транспортным средством неограниченного круга лиц — мультидрайв, что существенно увеличивает частоту наступления страхового случая и повышает стоимость полиса. У физических лиц, как правило, такой необходимости нет.

Средняя премия по полису ОСАГО Такси в 2022 году составила 26 471 рубль (+ 4958 рублей к 2021 году), по полисам с физическими лицами — 20 157 рублей (+ 3948 рублей), с юридическими лицами — 40 659 рублей (+ 8291 рубль).

Региональная структура.

Количество полисов страхования ОСАГО Такси по регионам Российской Федерации распределено неравномерно. Наибольшее количество договоров заключается в Москве (24%), Московской области (17%), далее идет Краснодарский край (5%). Доля каждого из остальных регионов не превышает 3%.

Частота аварий, происходящих по вине водителей такси.

Частота страховых случаев (отношение количества страховых случаев к количеству договоров) по договорам ОСАГО Такси в семь раз выше, чем у прочих легковых транспортных средств. При этом для ОСАГО Такси физических лиц частота выше в шесть раз, юридических лиц — в девять раз. К управлению автомобилем такси физического лица чаще всего (86% полисов, оформленных в 2022 году) допущено не более двух водителей. Юридические лица в 99% случаев в 2022 году заключали договоры без ограничения количества лиц, допущенных к управлению (полисы мультидрайв). Как правило, чем больше количество лиц, допущенных к управлению автомобилем, тем выше интенсивность его эксплуатации и, как следствие, больше частота страховых случаев.

При этом величина среднего убытка по полисам ОСАГО Такси сопоставима со средним убытком по полисам ОСАГО легковых транспортных средств в целом.

Частота страховых случаев ОСАГО Такси по договорам, заключенным в 2021 году.

Большинство договоров ОСАГО Такси физических лиц (68% полисов, оформленных в 2022 году) заключается с опытными (стаж от 10 лет) водителями в возрасте от 30 лет и старше. Эти договоры характеризуются минимальной частотой страховых случаев среди полисов ОСАГО Такси. По сравнению с полисами мультидрайв частота аварий по ним ниже в два раза.

Частота страховых случаев ОСАГО Такси физических лиц в разрезе возраста и стажа водителей по договорам, заключенным в 2021 году.

Величина страховой премии.

Страховая премия по ОСАГО Такси сильно зависит от региона и типа страхователя. В 2022 году среди договоров ОСАГО Такси физических лиц больше половины (60%) заключено с премией до 20 тыс. рублей. При этом 74% полисов ОСАГО Такси юридических лиц оформлялось с премией в диапазоне 20–60 тыс. рублей.

Убыточность полисов.

За период наблюдений (начиная с 2018 года) совокупные страховые выплаты по полисам ОСАГО Такси превышают страховые премии по ним. Так, по договорам ОСАГО Такси, заключенным в 2018-2020 годах, сумма выплат превысила сумму страховых премий более чем на 1,5 млрд. рублей, что составляет свыше 20% собранных за указанный период премий.

По полисам, оформленным в 2021 году, основная часть убытков уже заявлена потерпевшими и оплачена страховщиками. Выплаты по ним составляют более 100% собранных премий.

Большинство договоров, заключенных в 2022 году, продолжают действовать, по ним еще будут происходить страховые случаи и производиться выплаты. При этом по таким полисам уже на 31.03.2023 произведено страховых выплат на сумму более 40% страховых премий.

Премии и выплаты по полисам ОСАГО Такси.

Соотношение выплат к премий (коэффициент выплат) значительно варьируется по федеральным округам Российской Федерации. В таблице ниже приведены данные по полисам ОСАГО Такси, оформленным в 2021 году. Договоры этого периода закончили свое действие и основная часть убытков по ним уже заявлена потерпевшими и оплачена страховщиками. По мере завершения процессов выплат по данным договорам коэффициент выплат будет увеличиваться.

Наибольший коэффициент выплат наблюдается в Дальневосточном (285%) и Северо-Кавказском (219%) федеральных округах. Наименьший коэффициент выплат — в Центральном (76%) и Северо-Западном (83%) федеральных округах.

Показатели ОСАГО Такси в разрезе федеральных округов по договорам, заключенным в 2021 году.

Перестраховочный пул в ОСАГО.

С апреля 2022 года обеспечить доступность полисов ОСАГО помогает перестраховочный пул. В него передается 78% договоров ОСАГО Такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств. Передавая полис в перестраховочный пул, страховщик разделяет с другими участниками рынка как убытки, так и премию по полису. Таким образом, передавать прибыльные полисы в перестраховочный пул экономически невыгодно. Высокая доля передаваемых в пул полисов ОСАГО Такси является следствием их высокой убыточности.

Передача в пул существенной доли доля договоров ОСАГО Такси характерна для федеральных округов с самыми высокими значениями коэффициента выплат: для Дальневосточного и Северо-Кавказского.

Перестраховочный пул ОСАГО Такси по федеральным округам за период с 20.04.2022 по 31.03.2023.

Ответственное структурное подразделение: Департамент страхового рынка.