Компания «Моё дело» подготовила рейтинг банков, работающих с индивидуальными предпринимателями

По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.

Об этом говорится в Рейтинге банков, работающих с ИП (по состоянию на 1 января 2015 года), который опубликован по ссылке внизу.

Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей.

Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд рублей, то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд рублей.

Четвёртому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.

Таким образом, в целом за год объём кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году — на 34%, в 2013 году — на 16%.

Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд рублей, падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвёртом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд рублей, снизился до 294,1 млрд рублей.

Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд рублей), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд рублей), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд рублей), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд рублей), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд рублей).

Многие банки фактически перестали выдавать новые кредиты ИП из-за тяжёлой ситуации с ликвидностью и существенной долей просроченной задолженности по этому классу активов.

Поэтому растёт концентрация рынка. Долю свыше 2% имеют только Сбербанк (47,2%), Россельхозбанк (10,5%) и ВТБ24 (8,7%). А портфель банков, не входящих в топ-50, постоянно сокращается, к примеру, в 2014 году — с 64,4 до 55,3 млрд рублей.

Отметим, что есть банки, которые активно работают с ИП на расчётно-кассовом обслуживании, но кредитный портфель даже в лучшие времена они быстро наращивать не стремились. Например, Альфа-банк очень активно привлекал ИП на обслуживание в 2014 году. Остатки на счетах увеличились на 41% до 6 млрд рублей. По этому показателю Альфа-банк, как мы и прогнозировали, вышел на четвёртое место, уступая только государственной тройке. Однако по объёму кредитов ИП Альфа-банк 23-й (2,3 млрд рублей).

Объём остатков на счетах ИП по банковской системе в 2014 году тоже впервые снизился — на 6,6% до 179,9 млрд рублей, откатившись почти на уровень двухлетней давности (172,8 млрд рублей). Снижение показали даже Сбербанк (3,7%) и Россельхозбанк (12,4%).

Банки активно борются за обслуживание ИП, однако у тех стало меньше возможностей позволить себе держать значительные средства на счетах, как правило, не приносящих доход.

Рост остатков на счетах частных банков, таких как Альфа-банк, «Авангард», «Открытие», «Возрождение», СКБ-банк, банк «Санкт-Петербург» свидетельствует о повышении доверия к ним из-за распространения на ИП государственных гарантий по средствам частных лиц в банках. В случае отзыва лицензии у банка ИП имеет право получить до 1,4 млн рублей через Агентство по страхованию вкладов. Если бы не эта новация, в кризисное время мы бы увидели переток средств в госбанки.