Компании «ЕвроХим» открыта кредитная линия на 261 млн долларов сроком на 10 лет под гарантию экспортного кредитного агентства

30 марта 2010 года ОАО «МХК «ЕвроХим» подписало соглашение о кредитной линии на 261 миллион долларов сроком на 10 лет под гарантию экспортного кредитного агентства. Средства из кредитной линии будут направлены на финансирование строительства клетевого ствола на Гремячинском месторождении калийных солей «ЕвроХима», которое осуществляет южноафриканская компания Shaft Sinkers (Pty) Limited. Синдикация кредита, на который распространяется покрытие как политических, так и коммерческих рисков, предоставленное официальным Южно-Африканским экспортным кредитным агентством (ECA), ECIC (Export Credit Insurance Corporation of South Africa Limited), закрылась с переподпиской. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR плюс 2,5% годовых.

Банк Barclays Capital был привлечен в качестве консультанта и вместе со своим дочерним банком Absa Capital (подразделение Absa Bank Limited), в качестве координирующих уполномоченных организаторов кредита. Уполномоченными организаторами кредита являются Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Южно-африканское отделение, Citibank, N.A., Южно-африканское отделение, Industrial Development Corporation of South Africa Limited и The Standard Bank of South Africa Limited, представленный его Отделом корпоративных и инвестиционных банковских услуг. В финансировании также принял участие Credit Suisse AG. Агентом ECIC в рамках кредита выступил банк Absa Capital. Паспортным банком для данной сделки назначен Barclays Bank Russia.

Комментарий финансового директора ОАО «МХК «ЕвроХим» Андрея Ильина: «Данная сделка - это одновременно и первый кредит ECIC, предоставленный российской компании, и первая кредитная линия под гарантию ECA, открытая для компании «ЕвроХим». «ЕвроХим» снова подтвердил серьезность своих планов в калийном сегменте. Наши подрядчики - компания Shaft Sinkers – начали работать с «ЕвроХимом» в 2007 году, и мы с удовлетворением отмечаем, что наше сотрудничество по Гремячинскому проекту стало предметом данного финансирования».

По словам главы Управления корпоративных финансов «ЕвроХим» Александра Гаврилова: «Этот кредит с участием ECA является для «ЕвроХим» оптимальным путем привлечения финансовых ресурсов. Он предоставляет долгосрочную ликвидность, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки: наша задолженность по кредиту будет возрастать только по мере осуществления платежей Shaft Sinkers, так что у «ЕвроХим» не будет издержек, связанных с избыточной ликвидностью. Мы успешно привлекли долгосрочное финансирование, однако это не приведет к немедленному повышению уровня нашего долга».

Руководитель Группы по финансированию капитальных затрат Barclays Capital Гэбриэл Бак: «Мы рады предоставить для МХК «ЕвроХим» долгосрочный, конкурентоспособный кредит ECIC, который во многих аспектах является первым в своем роде. Это важнейший калийный проект «ЕвроХима», который даст компании гибкость при закупке товаров и услуг. Наши отношения с МХК «ЕвроХим» включают весь спектр услуг по финансированию и управлению рисками, и мы особенно были рады выступать в качестве консультантов компании по данному стратегическому проекту и оказать содействие в заключении первой сделки «ЕвроХим» с участием ECA».

Руководитель Отдела международного кредитования Absa Capital Джонатан де Ла Пастюр: «Совместно с нашими коллегами в Лондоне нам удалось закрыть данную сделку с переподпиской на фоне непростых рыночных условий. Используя свое знание рынка и в частности ECIC, мы смогли собрать сильную команду южноафриканских и международных банков».

Генеральный менеджер по операциям ECIC Эмиль Мати: «Мы рады оказать поддержку компании Shaft Sinkers (Pty) Ltd, предоставляющей услуги в сфере горной промышленности, и, заключив партнерские соглашения с синдикатом банков, смогли добиться прекрасного результата. Как ведущее экспортное кредитное агентство в южной части африканского континента, ECIC прокладывает дорогу для экспортеров ЮАР на рынки других стран. Данная сделка была первой сделкой, заключенной в России при поддержке ECIC. Мы стремимся следовать своей миссии продвижения, поддержки и помощи южноафриканским экспортерам на международном рынке».