Рынок МФО: рост портфеля и сокращение просроченной задолженности

В I квартале чуть более половины всех микрофинансовых организаций показали рост портфеля. Об этом говорится в информационном материале «Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2021 года».

За первые три месяца 2021 года общий портфель микрозаймов прибавил 8%, что немного опережает динамику за аналогичные периоды 2018–2020 годов. При этом доля просроченной задолженности в портфеле в I квартале снизилась на 0,2 п.п. и составила 28,7%.

Несмотря на то что драйвером являются в основном крупные игроки, на рынке МФО сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка.

Количество действующих МФО.

В 1 квартале 2021 года темп ухода с рынка организаций замедлился по сравнению со второй половиной 2020 года, когда более активно выбывали МКК - в том числе из-за несоответствия новым требованиям к минимальному значению собственных средств (капитала)¹.

Концентрация рынка.

На рынке МФО сохраняется умеренная концентрация:

- топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка;

- топ-100 компаний - 83%. По-прежнему действует много локальных компаний с небольшим портфелем займов, обеспечивающих финансовую доступность в небольших населенных пунктах.

Портфель микрозаймов².

На рынке растет доля компаний, которые возвращаются к положительной динамике после сложного 2020 года - в 1 квартале рост портфеля продемонстрировали 52% от общего числа МФО.

За 1 квартал 2021 года портфель вырос на 8%, что немного выше темпов роста в аналогичных кварталах 2018-2020 годов. Одной из причин является реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности. Драйвером роста рынка в основном выступают крупные игроки.

Портфель микрозаймов (оперативный мониторинг³).

Восстановление рынка подтверждают актуальные данные, получаемые от крупнейших МФК:

- средние недельные темпы прироста портфеля в 1 квартале 2021 года (+0,95% н/н) на 0,5 п.п. превышали показатель прошлого года (0,46% н/н).

В течение пяти месяцев 2021 года также продолжался рост портфеля и объема выданных займов:

- в абсолютном выражении портфель с января по май 2021 года вырос на 17,8%.

Доля просроченной задолженности⁴ (NРL90+).

Доля просроченной задолженности (показатель NРL90+) в портфеле микрозаймов в I квартале снизилась на 0,2 п.п. и составила 28,7%.

Таким образом, доля NРL90+ снижается три квартала подряд: на 1,2 п.п. - в III квартале 2020 года, на 1,8 п.п. - в IV квартале 2020 года и на 0,2 п.п - в I квартале 2021 года.

Одновременно с показателем NРL90+ с III квартала 2020 года снижается и объем цессии.

Жалобы.

За 1 квартал 2021 года на МФО поступило 7,3 тыс. жалоб — на 27,7% больше, чем за I квартал 2020 года⁵.

Число жалоб на 1 тыс. заключенных договоров выросло до 0,75⁶:

- отчасти это связано с ростом числа жалоб в категории «Навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа» - доля категории составила 16%.

Доля самой крупной категории жалоб «Совершение действий, направленных на возврат задолженности» продолжает снижаться: -10 п.п. по сравнению с I кварталом 2020 года (до 25%).

Доля обоснованных жалоб составила 16% от общего количества (в сопоставимом периоде прошлого года — 19%).       

¹ Минимальный размер собственных средств (капитала) с 01.07.2020 - 1 млн рублей.

² По данным предварительной отчетности на 31.03.2021.

³ По данным еженедельного опроса крупнейших МФК за пять месяцев 2021 года.

⁴ По данным предварительной отчетности на 31.03.2021.

⁵ Источник: статистические данные по работе с обращениями (январь-март 2021 года).

⁶ По данным предварительной отчетности на 31.30.2021.