Отношение граждан к различным платежным средствам

В 2020 году граждане стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.

Наличные расчеты и денежные знаки.

Наличные. Розничные расчеты.

В 2020 году население стало реже использовать наличные деньги при осуществлении розничных расчетов, что в значительной степени связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

30% доля респондентов, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов.

Частота наличных платежей снижается, средний размер платежа увеличивается.

Среднее количество ежедневных наличных расчетов, приходящихся на одного человека, уменьшилось с 1,06 единицы в 2019 году до 0,88 единицы в 2020 году.

Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла на 83 рубля и составила 858 рублей.

25% россиян выбирают наличную оплату в силу сложившейся привычки.

19% опрошенных полагают, что при наличной оплате легче контролировать свои расходы.

Денежные знаки.

Наиболее востребованными для ежедневных покупок остаются банкноты номиналом 100 рублей; при по денег в банкоматах - 1000 рублей.

Фальшивые банкноты – редкость.

92% населения России в течение года не получало фальшивые банкноты.

Финансовая грамотность населения России.

51% доля респондентов, проверяющих подлинность банкнот (осталась на уровне 2019 года).

Наличные розничные расчеты.

Использование наличной оплаты.

Доля населения, использующего при оплате товаров и услуг преимущественно наличные деньги, % от опрошенных: 2014 год – 74%, 2015 год – 71%, 2016 год – 66%, 2017 год – 59%, 2018 год – 37%, 2019 год – 36%, 2020 год – 30%.

30% опрошенных в 2020 году оплачивали товары и услуги преимущественно наличными деньгами.

Причины выбора наличной оплаты:

- 25% - наличная оплата привычнее;

- 21% - нет возможности рассчитываться безналичным способом;

- 19% - наличная оплата помогает контролировать свои расходы;

- 16% - наличные охотнее принимают в торговых точках;

- 12% - расчеты наличными безопаснее;

- 11% - оплата наличными быстрее;

- 10% - получение дохода наличными;

- 9% - оплата наличными проще;

- 9% - опасение технических сбоев;

- 7% - нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках.

Сумма разовой покупки за наличные.

Средняя сумма разовой покупки за наличные расчет, руб.:

- 2014 год – 610;

- 2015 год – 583;

- 2016 год – 593;

- 2017 год – 620;

- 2018 год – 696;

- 2019 год – 775;

- 2020 год – 858.

858 руб. - средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами (на 83 рубля больше, чем в 2019 году).

Количество наличных расчетов.

 Среднее количество наличных расчетов в день на душу населения, ед.:

- 2014 год – 1,9;

- 2015 год – 1,5;

- 2016 год – 1,3;

- 2017 год – 1,2;

- 2018 год – 1,15;

- 2019 год – 1,06;

- 2020 год – 0,88.

0,88 ед. - среднее количество наличных розничных расчетов, ежедневно совершаемых одним респондентом.

Драйвер - рост безналичных розничных платежей.

Сумма наличных денег в кошельке у россиян.

Несмотря на то что количество наличных расчетов уменьшается, граждане продолжают носить с собой наличные деньги, причем примерно в тех же суммах, что и ранее.

Банкноты:

- 46% респондентов имеют в кошельке банкноты на сумму от З00 до 1000 рублей;

- 30% опрошенных носят в кошельке банкноты на сумму от 1000 до 3000 рублей.

Монеты:

- 84% респондентов носят с собой монеты на сумму от 20 до 1000 рублей.

Качество банкнот в обращении.

71% населения в целом удовлетворены физическим состоянием банкнот в обращении (72% - в 2019 году). Вместе с тем:

- 9% респондентов выразили недовольство большим количеством банкнот ненадлежащего качества в обращении;

- 31% респондентов пожаловались на получение загрязненных и порванных банкнот в банкоматах и отделениях банков;

- 92% населения России в течение года не получали поддельные банкноты.

При получении фальшивых банкнот граждане чаще всего:

- 32% возвращают их тем, от кого получили;

- 29% рвут и выбрасывают их;

- 15% передают в банк на экспертизу;

- 11% обращаются в полицию.

Признаки подлинности банкнот.

Проверка население банкнот на подлинность.

8% респондентов проверяют на подлинность купюры всех номиналов.

Чем выше наминал получаемой банкноты, тем пристальнее респондент изучает ее подлинность.

Доля респондентов, проверяющих подлинность банкнот, % от опрошенных:

- 2014 год – 41%;

- 2015 год – 42%;

- 2016 год – 43%;

- 2017 год – 41%;

- 2018 год – 48%;

- 2019 год – 51%;

- 2020 год – 51%.

Информирование граждан о признаках подлинности:

- 60% респондентов высказались за проведение факультативных занятий в школах по тематике денежных знаков и способам их проверки;

- 98% опрошенных удовлетворены мобильным приложением «Банкноты Банка России»

Безналичные розничные расчеты.

74% населения России активно пользуется безналичными средствами платежа, в основном дебетовыми картами.

Бесконтактные платежи:

- 71% респондентов используют банковские карты с функцией бесконтактной оплаты;

- 33% опрошенных осуществляют платежи с помощью смартфонов (мобильных платежных сервисов).

Население России стало чаще использовать карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия денег в банкоматах.

Безналичные расчеты в 2020 году 77% опрошенных владельцев банковских карт, 23% предпочитали снимать наличные деньги для оплаты товаров и услуг.

Выбор банковских карт в качестве платежного средства респонденты объясняли удобством их использования:

- 47% - возможностью не носить с собой большое количество наличных денег;

- 42% - скоростью карточных расчетов;

- 39% - простотой операций;

- 27% - наличием программ лояльности;

- 27% - возможностью дистанционной оплаты.

Безналичные платежные инструменты (БПИ).

Основные виды БПИ:

- 74 % респондентов используют дебетовую карту — самый популярный инструмент безналичного платежа.

Далее следуют:

- 45% - мобильный и онлайн-банк;

- 33% - интернет-платежи;

- 27% - кредитные карты;

- 19% - переводы со счета мобильного телефона;

- 18% - электронный кошелек.

Технология бесконтактной оплаты.

Доля респондентов, пользующихся бесконтактной оплатой, % от опрошенных.

Используют бесконтактную банковскую карту:

- 2020 год – 71%;

- 2019 год – 69%;

- 2018 год – 40%.

Используют смартфон:

- 2020 год – 33%;

- 2019 год – 24%;

- 2018 год – 14%.

Банковские карты:

- 90% составила доля держателей банковских карт в 2020 году;

- 86% опрошенных получают на карточный счет заработную плату, пенсию или другой доход.

Безналичные розничные расчеты и операции через банкоматы.

Безналичные розничные платежи.

Частота использования банковских карт для оплаты товаров и услуг возросла.

Частота оплаты товаров и услуг картами, % от держателей карт.

Ежедневно использовали:

- 2018 год – 34%;

- 2019 год – 38%

- 2020 год – 42%.

Использовали несколько раз в неделю:

- 2018 год – 34%;

- 2019 год – 32%

- 2020 год – 33%.

Причины выбора безналичной оплаты.

Держатели карт:

- 47% - можно не носить с собой о большое количество банкнот и монет;

- 42% - безналичная оплата быстрее;

- 39% - безналичная оплата проще;

- 27% - возможно участие в бонусных программах или получение скидок;

- 27% - доступен дистанционный способ оплаты;

- 27% - безналичная оплата помогает контролировать свои расходы;

- 20% - получение дохода на банковскую карту;

- 9%- безналичные расчеты безопаснее.

Стимулы для использования безналичной оплаты, % от опрошенных:

- безналичные средства платежа должны быть очень хорошо защищены от действий мошенников и интернет-преступников – 61%;

- информация о моем безналичном платеже не должна ни при каких обстоятельствах стать доступной третьим лицам – 49%;

- безналичные платежи должны проводиться очень быстро, без задержек и сбоев – 47%;

- безналичные платежи должны стоить намного дешевле, чем сейчас, комиссии за переводы должны стать очень низкими – 45%;

- безналичные средства платежа должны быть понятны и просты в применении, не требовать лишних знаний и усилий в использовании – 38%;

- безналичные платежи не должны обслуживаться финансовыми посредниками/банками, потому что банки могут обанкротиться и я потеряю деньги – 21%;

- безналичные платежи должны иметь больше разных функций в одном приложении на смартфоне – 17%.

Безналичные розничные расчеты и операции через банкоматы.

Снятие наличных денег через банкоматы:

 - 2/3 держателей карт предпочитают иметь при себе наличные деньги на случай, если оплата безналичным способом по каким-либо причинам недоступна;

- 72% держателей карт снимают за одно посещение банкомата суммы, не превышающие 5000 рублей.

Наиболее частые ответы на вопрос «С какой целью в основном вы снимаете наличные?», % от держателей карт:

- для резерва на случай невозможности безналичной оплаты – 61;

- для осуществления повседневных расчетов - 38;

- с целью сбережения - 10;

- для перевода средств из одного банка в другой – 10.

Востребованность банкнот при снятии в банкоматах, % от держателей карт:

- 5000 рублей: 2018 год - 17; 2019 год – 17; 2020 год – 18;

- 2000 рублей: 2018 год - 15; 2019 год – 12; 2020 год – 14;

- 1000 рублей: 2018 год - 69; 2019 год – 64; 2020 год – 64;  

- 500 рублей: 2018 год - 46; 2019 год – 44; 2020 год – 42;

- 200 рублей: 2018 год - 11; 2019 год – 9; 2020 год – 10;

- 100 рублей: 2018 год - 25; 2019 год – 23; 2020 год – 22;

- 50 рублей: 2018 год - 2; 2019 год – 2; 2020 год – 2.

Изменение платежных привычек населения.

Растет вовлеченность физических лиц в сферу безналичных платежей: доля тех, кто вообще не использует безналичные средства платежа, снизилась за год в 1,4 раза.

Впервые доля тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт, превысила долю граждан, которые не представляют свою жизнь без наличных расчетов.

Более четверти граждан стали активными пользователями банковских мобильных приложений.

Доля тех, кто вообще не использует безналичные средства платежа, % от опрошенных:

- 2018 год - 22;

- 2019 год – 14;

- 2020 год – 10.

58% от опрошенных - доля тех, кому сложно было бы обходиться без расчетов банковскими картами.

55% от опрошенных - доля тех, кто не представляет свою жизнь без наличных расчетов.

Выбор формы оплаты в розничных торговых точках и в сфере услуг.

Оплата в торговых точках.

В большинстве торговых точек уже преобладает безналичная оплата, картами расплачиваются:

- 89% клиентов интернет-магазинов;

- 74 % посетителей крупных торговых центров;

- 71% покупателей в супермаркетах.

Только в мелких розничных магазинах остается высокая доля наличной оплаты - ей отдают предпочтение 65% покупателей.

Финансовые операции.

Преобладает безналичная оплата:

- 78% - погашение кредитов;

- 74% - платежи в бюджет;

-  55% - передача другому физическому лицу.

Выбор формы оплаты в сфере услуг.

Оплата услуг.

Оплата картами вышла на лидирующие позиции практически по всем видам услуг, граждане оплачивают картами:

- 82% - услуги мобильной связи;

- 72% - гостиничные счета;

- 70% - счета в кафе, барах, ресторанах;

- 68% - услуги ЖКХ;

- 67% - услуги автосервисов и заправок.

Наличные деньги используются чаще карт при оплате проезда в общественном транспорте - здесь их доля составляет 59%.

Предпочтительные формы сбережений населения:

- 37% - доля респондентов, выбирающих самую популярную форму хранения сбережений - банковский счет (вклад в рублях (в прошлом году - 47%);

 - 33-36% - доля опрошенных, хранящих свои сбережения в наличных рублях. В течение последних трех лет она относительно стабильна;

- 17% - доля респондентов без сбережений.

Параметры исследования.

Цель исследования:

- выявление изменений в платежных предпочтениях населения России;

- получение дополнительных данных для более точной оценки роли наличных денег в российской экономике и подтверждения ключевых трендов и соотношений, рассчитанных Банком России на основе отчетности кредитных организаций.

Метод исследования:

- личное формализованное интервью по месту жительства респондента по репрезентативной выборке 2500 человек в возрасте 18 лет и старше с учетом пола, возраста, трудового статуса и типа населенного пункта, в котором проживает респондент.

Территория охвата:

- 52 субъекта Российской Федерации;

- 15 субъектов РФ определены Банком России;

Вопросы анкеты:

Опрос проводился по перечню вопросов Банка России. Часть вопросов входила в анкеты исследований предыдущих лет (2008-2020 годов). Повторное включение сделано с целью наблюдения за динамикой отдельных показателей.

Сроки проведения исследования: январь-февраль 2021 года.

Принятое допущение: опрос в ходе данного исследования в начале 2о21 года. Полученные трактуются за 2020 год.

Привлеченная компания: ООО «Маграм МР».

Выбрано по результатам открытого запроса предложений.