В августе срочные вклады граждан вернулись к росту

Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2 с 1,7% в июле, вероятно, из-за дополнительных расходов, связанных с отпусками и подготовкой детей к школе. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2021 года».

О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2021 года.

Ключевые тенденции августа.

В августе, после небольшого июльского замедления, вновь ускорилось розничное кредито­вание (в основном потребительское) под влиянием сезонных факторов. Корпоративное кре­дитование, напротив, несколько замедлилось. Рост кредитования был поддержан существен­ным притоком средств организаций. Средства населения при этом почти не изменились, хотя впервые с начала 2020 года (за исключением сезонного прироста в декабре) выросли сроч­ные вклады. При этом текущие счета физических лиц, хотя и были поддержаны социальными выплатами, сократились из‑за сезонных трат. По госсредствам произошел отток, связанный с ростом бюджетных расходов.

Кредитование.

Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось (+326 млрд руб., или 0,7%) после значительного прироста в июле (+1,5%) (рис. 1). Около половины прироста пришлось на кредитование крупных компаний из нефтегазовой отрасли, а еще четверть – на кредитова­ние застройщиков жилья.

Рост ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным (в августе было лишь незначительное снижение – до 1,8 с 1,9% в июле). При этом, по предварительным данным, выдачи даже выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза (до 37 с 70 млрд руб.) выдач льготной ипотеки под 7%. Очевидно, спрос перераспределился на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку. При этом с учетом общего ро­ста ставок средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, увеличилась до 7,7% (7,1% в июне), хотя на первичном рынке она по‑прежнему достаточно низкая – 6,2% (5,5%).

Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2 с 1,7% в июле, что в значитель­ной степени обусловлено сезонными факторами – большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск. Воздействие июльских надбавок пока оказывает ограниченный эффект ввиду постепенной оборачиваемости портфеля, накопленного запаса капитала у крупнейших игроков и в целом высокой прибыли банков. Для снижения системных рисков с 1 октября 2021 года надбавки будут еще повышены. При этом более действенным ме­ханизмом были бы прямые ограничения.

Качество кредитного портфеля.

В августе корпоративная просроченная задолженность немного выросла (+28 млрд руб., или 1%), в основном по отдельным заемщикам, что не вызывает беспокойства, так как дан­ные кредиты были заранее зарезервированы. В розничном портфеле просроченная задолжен­ность также умеренно выросла (+10 млрд руб., или 1%), главным образом в сегменте потреби­тельского кредитования на фоне его быстрого роста.

Ценные бумаги.

Вложения в долговые ценные бумаги увеличились незначительно (+83 млрд руб., или 0,5%), в том числе ввиду погашения одного из выпусков ОФЗ (на 290 млрд руб.). При этом эмиссион­ная активность Минфина России в августе увеличилась – общий объем размещенных на аук­ционах ОФЗ составил около 413 млрд руб. (после 154 млрд руб. в июле), из которых около 57% выкупили российские банки (сопоставимо с июлем).

Фондирование.

Средства юридических лиц выросли существенно – на 818 млрд руб. (+2,4%), главным об­разом по счетам в иностранной валюте (+7,7 млрд долл. США, или 564 млрд руб. в рублевом эквиваленте) в основном компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей.

Средства населения немного выросли (+45 млрд руб., или 0,1%) (рис. 8). При этом впер­вые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (+103 млрд руб., или 0,5%), тогда как текущие счета сократились (‑58 млрд руб., или ‑0,5%). Рост срочных средств, веро­ятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок – так, средняя макси­мальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 п.п. с третьей декады июля. А вот сокращение средств на текущих счетах, вероятно, было бы больше (с учетом сезонных «школьных» и «отпускных» расходов), если бы не пере­численные 200 млрд руб. социальных выплат семьям с детьми школьного возраста. В сентя­бре были произведены дополнительные выплаты в рамках мер социальной поддержки пенси­онеров (около 0,5 трлн руб.), что также должно положительно сказаться на динамике средств населения.

Рост средств населения на счетах эскроу несколько замедлился (150 млрд руб. после 179 млрд руб. в июле).

Государственные средства сократились на 406 млрд руб. (‑4,3%) на фоне роста бюджетных расходов, в том числе для осуществления указанных выше социальных выплат пенсионерам.

Ликвидность.

В августе объем ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) незначительно снизился (на 0,1 трлн руб.) – до 15,2 трлн рублей, что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия 31% совокупных средств клиентов в рублях (рис. 13). Еще около 5 трлн руб., достаточных для покрытия 10% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России).

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте значительно вырос – на 5,4 млрд долл. США, до 52 млрд долл. США, главным образом из‑за притока валютного фондирования. При этом покрытие валютных средств клиентов и валютных обязательств остается достаточно комфортным, составляя 21 и 15% соответственно (20 и 14% на конец июля) (рис. 14).

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за август составила 244 млрд руб. (доходность на капитал – 26% в годовом выражении), что на 7% больше результата июля (229 млрд руб.) (рис. 16). По итогам восьми месяцев прибыль составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 259 с 249, при этом доля банков в активах сектора, прибыльных по итогам восьми месяцев 2021 года, сохраняется на уровне 98% (рис. 17). Около 85% прибыли получено системно значимыми кредитными организациями (СЗКО).

Капитал.

Балансовый капитал сектора вырос на 233 млрд руб., до 11,5 трлн руб., что немного ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (‑18 млрд руб.) (рис. 18).Информация о динамике регулятивного капитала в августе будет доступна после публикации настоящего материала. Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в июле снизился на 0,2 п.п., до 12,4%, по причине опережающего роста активов, взвешенных по уровню риска (АВР) (+2,3%), по сравнению с величиной совокупного капитала (+1,1%). Ускорение АВР вызвано ростом корпоративного кредитного портфеля, а также повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам до допандемических значений (оценочно 0,3 п.п. приростаАВР).

С 31 июля 2021 года еще один банк из числа СЗКО использует подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) по части кредитных требований к юридическим лицам в целях расчета нормативов достаточности капитала. Общее количество банков, получивших разрешение Банка России на применение ПВР, достигло трех.

Запас капитала существенно не изменился и находится на уровне 6,0 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля, но следует учитывать, что он распределен среди банков не­равномерно).

Количество действующих кредитных организаций.

На 31.08.2021 в России действовали 375 КО (в том числе 339 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 18 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,5% – крупные НКО (включая Национальный клиринговый центр).

В августе 2021 года была отозвана лицензия у одной небольшой КО с долей в активах сек­тора менее 0,1%.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.