Банки провели реструктуризацию более 755 тысяч кредитов граждан

Основная часть реструктуризаций кредитов граждан проводилась по собственным программам банков, большинство кредитов МСП — по закону о кредитных каникулах, который действовал в марте — сентябре.

По сравнению с тем же периодом 2020 года, когда тоже действовали закон о кредитных каникулах и рекомендации Банка России о поддержке заемщиков, количество заявок на реструктуризацию от физических лиц было меньше в 1,7 раза, от МСП — в 1,3 раза. Это объясняется прежде всего тем, что в 2022 году не было таких ограничений, как одновременная приостановка работы множества торгово-сервисных предприятий в начале пандемии.

При этом общий объем реструктуризаций у МСП оказался выше, чем в марте — сентябре 2020 года: поддержкой воспользовались преимущественно малые и средние компании с более крупными кредитами, а не микробизнес, заявки которого доминировали во время распространения ковида.

Микрофинансовые организации за семь месяцев 2022 года предоставили кредитные каникулы по 11,6 тыс. займов граждан на 347 млн рублей и 2,5 тыс. займов субъектов МСП на 3,6 млрд рублей.

В период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний превысил 8,4 трлн рублей, или 18,1% корпоративного портфеля банков (кроме субъектов МСП).

Динамика реструктуризации кредитов и займов населения и бизнеса.

В марте 2022 года в связи с осложнением экономической ситуации, связанным с введением санкций в отношении Российской Федерации, было принято решение о возобновлении действия статей 6 и 7 Федерального закона № 106‑ФЗ.

Кроме того, как и в период пандемии коронавирусной инфекции, Банк России рекомендовал рассматривать заявления заемщиков, испытывающих сложности по исполнению кредитных обязательств, и предоставлять реструктуризации в рамках собственных программ банков.

В настоящем материале представлены итоги мониторинга реструктуризации кредитов и займов физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в марте – сентябре 2022 года, а также кредитов юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, за период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года в условиях действия санкций.

Информация, полученная от банков, свидетельствует о более низком спросе на реструктуризацию в условиях санкционных ограничений, чем в пандемию Covid-19. Бизнес и население довольно быстро адаптировались к новым условиям.

В микрофинансовые организации (МФО) основной объем заявок на предоставление кредитных каникул поступил в течение первых месяцев возобновления действия Федерального закона № 106‑ФЗ, после чего спрос сократился.

Реструктуризация задолженности физических лиц.

Реструктуризация кредитов.

За март – сентябрь 2022 года банки получили 1756,8 тыс. заявлений физических лиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1432,5 тыс. заявлений по собственным программам банков, 312,3 тыс. – с просьбой предоставить кредитные каникулы и 12 тыс. – ипотечные каникулы.

Общее количество заявок на реструктуризацию за март – сентябрь примерно в 1,7 раза меньше, чем зафиксированное в первые семь месяцев пандемии Covid-19. Более низкий спрос на реструктуризацию в условиях санкций объясняется сохранением платежеспособности населения на довольно высоком уровне по сравнению с началом ковидного кризиса. В отличие от 2020 года, когда кризисные явления сразу затронули граждан, ситуация в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы уже несколько месяцев остается на историческом минимуме.

За семь месяцев банки одобрили 782,6 тыс. заявок. Процент одобренных составил 45,3% от общего количества рассмотренных, в том числе по собственным программам – 47,1%, по кредитным каникулам – 36,9%, по ипотечным – 53,2%.

Отказы получены в 944 тыс. случаев. В частности, основными причинами отказов в предоставлении кредитных каникул в марте – сентябре стали неподтверждение снижения дохода заемщика и превышение максимального размера кредита, ипотечных каникул – отсутствие подтверждения, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Всего за март – сентябрь текущего года проведена реструктуризация 755,2 тыс. кредитных договоров на общую сумму 358,5 млрд руб. (эти показатели примерно в два раза ниже, чем значения за первые семь месяцев пандемии Covid-19). Остаток задолженности на конец сентября 2022 года по ним составляет 1,3% от розничного кредитного портфеля. По собственным программам банков за март – сентябрь проведено 642,6 тыс. реструктуризаций кредитов на сумму на 291,4 млрд руб., в рамках Федерального закона № 106‑ФЗ – 107 тыс. на 48,1 млрд руб., в рамках Федерального закона № 353‑ФЗ (об ипотечных каникулах) – 5,6 тыс. на 19 млрд рублей.

Кредитные каникулы по займам.

Согласно информации, полученной от 50 МФО, крупнейших по размеру портфеля займов физических лиц, за период с 1 марта по 30 сентября 2022 года от граждан поступило 24,6 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 106‑ФЗ. Подавляющее большинство заявок пришлось на первые месяцы возобновления действия Федерального закона № 106‑ФЗ, после чего поступление заявок резко снизилось. Так, за март – июнь МФО получили 21,4 тыс. заявок, а за июль – сентябрь – всего 3,2 тысячи.

За март – сентябрь одобрено 11,8 тыс. заявок, или 52,4% от всех рассмотренных.

Отказы получены в 10,7 тыс. случаев, главным образом из‑за неподтверждения снижения дохода заемщика (52% от общего количества отказов).

За март – сентябрь МФО реструктурировали 11,6 тыс. займов на общую сумму 347 млн рублей.

Реструктуризация задолженности юридических лиц, не субъектов МСП.

Согласно информации, полученной от 18 крупнейших банков, включая 13 системно значимых кредитных организаций, в период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 8,4 трлн руб., или 18,1% от совокупного портфеля банков (кроме субъектов МСП).

Реструктуризация задолженности субъектов МСП.

Реструктуризация кредитов.

За март – сентябрь 2022 года число заявлений о реструктуризации, поступивших в банки от субъектов МСП, составило 114 тыс., в том числе 43,5 тыс. – по собственным программам банков и 70,6 тыс. – о предоставлении кредитных каникул в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 106‑ФЗ.

Общее количество заявлений о реструктуризации в 1,3 раза меньше, чем показатель, зафиксированный за семь месяцев пандемии в 2020 году, что объясняется прежде всего отсутствием противоэпидемических ограничений, когда одновременно была прекращена работа множества торгово-сервисных предприятий. Низкий спрос на кредитные каникулы поддерживался также приемлемыми денежно-кредитными условиями на фоне активизации льготных программ кредитования и снижения ключевой ставки с середины апреля.

Всего за март – сентябрь 2022 года одобрено 79,2 тыс. заявок, или 71,2% от общего объема рассмотренных. В частности, доля одобренных заявок по собственным программам банков составила 47,8%, по Федеральному закону № 106‑ФЗ – 85%.

Процент одобрения банками реструктуризаций кредитов субъектов МСП по Федеральному закону № 106‑ФЗ оказался выше, чем во время пандемии Covid-19 (около 70%), что связано с более широким кругом отраслей, которые получили право на кредитные каникулы. При этом при рассмотрении возможности кредитных каникул в условиях действия санкций банк не должен анализировать снижение дохода компании – достаточно того, что ее деятельность относится к перечню пострадавших отраслей, определяемых Правительством Российской Федерации.

За март – сентябрь фактически проведено 71,7 тыс. реструктуризаций кредитов субъектов МСП на сумму 1036,6 млрд рублей.

По сравнению с первыми семью месяцами пандемии Covid-19 количество реструктурированных кредитов сократилось на 22%. Однако общий объем реструктуризаций оказался на 29% выше, чем в аналогичный период пандемии, поскольку компании столкнулись со значительными логистическими сложностями, проблемами поставок, экспорта продукции. Остаток задолженности на конец сентября 2022 года по таким кредитам составляет 10,8% совокупного кредитного портфеля МСП.

Бюллетень подготовлен Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг с использованием информации, предоставленной Службой текущего банковского надзора и Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями по состоянию на 30.09.2022.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.